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波特一家方才搬到旧金山租来的公寓。老哈利·波特以及他的老婆安妮正在把包裹搬到公寓，他们的儿子小哈利以及小女儿温迪·安妮站在人行道上。温迪去在洗衣房里，她碰着了险要的巨魔托罗克，托罗克用他的魔法戒指附身了温蒂，并操作她的形状将居平易近以及他们的公寓变为为了其他巨魔以及他的王国。小哈利认为他的妹妹出了造诣，因而附近根究资助住在大大楼里的好女巫尤尼斯·圣克莱尔。
波特一家——老哈利以及安妮，以及十多少岁的儿子小哈利以及小女儿温迪——搬进了旧金山的一栋新公寓大大楼。在关下行李时，温蒂遭到了一个摇动着魔法戒指的奇异小生物的攻击。巨魔捉住了温蒂并闪现出她的样子容貌。在见到其他乖僻的房客后，家人谨严到温迪不屈常且具有进犯性的行为，但他们将她的行为归因于搬迁的压力。巨魔从一个公寓到另外一个公寓，将房客变为童话故事中的生物（如妖精、仙女以及精灵），并将他们的公寓变为蕃昌的森林。
小哈利关于妹妹的行为认为耽忧，他在一位名叫尤尼斯·圣克莱尔的奇异老太婆的随同下寻求抚慰，而尤妮斯·圣克莱尔泄露自己是一位女巫。很久之前，她以及一位名叫托罗克的渺小大巫师相爱。过后，天下分为神仙以及人类。诸域关于等且互相独立；然而，托罗克以及一些仙女挑战了这类均衡，招致了一场人类患上胜的大大战。作为责罚，托罗克变异为巨魔。
托罗克寻求重新患上到力气，摧毁人类偏重修他曾经生涯过的童话天下。由于托罗克需要一位公主，他要让温蒂活下去。尤妮斯以及小哈利创作发明实足的公寓都变为为了魔法天下的一部份。尤妮斯给了小哈利一把魔法长矛，能够杀作古这个天下上最大大、最险要的生物。尤尼斯被托罗克进犯并变异成树桩，哈利创作发明他的妹妹被困在玻璃棺材里。小哈利救了温蒂，但在托罗克的严宏壮蝙蝠怪物进犯时掉去了魔法矛。
在怪物杀作古小哈利以及温迪之前，托罗克亲手杀作古了它以宽恕温迪，摧毁了他精心建筑的仙境。当他们附近的魔法天下瓦解时，小哈利以及他的家人患上到了逃窜的机缘，他们在警员抵达时间开了。尤妮斯规复普通，并向哈利告辞并分隔隔离分散。当警员究诘访问这所房子时，个中一人被卷入了另外一个童话天下的亏损碎片。托罗克的手臂涌普通视野中，豫备关于警员操作戒指。
